Baromètre du crowdlending – octobre 2016


Notre baromètre du crowdlending

Le baromètre WeShareBonds analyse mensuellement l’évolution du crowdlending en France et fournit une revue brève des actualités marquantes des secteurs du crowdfunding et de la Fintech. Après un record de 9,7 millions d’euros prêtés au mois de septembre, nos 22 acteurs ont cette fois-ci levés 8,4 millions d’euros, ce qui est tout de même remarquable.

Ce baromètre est un complément à celui publié mensuellement par Mathieu Georges sur le blog crowdlending.fr, et qui constitue la référence actuelle du marché sur ce sujet. Voir le Baromètre Crowdlending.fr d’octobre 2016

Les chiffres du mois

Le graphique ci-dessous relève les montants levés sur les plateformes de P2P Lending en 2015 et 2016. 64 millions d’euros ont été prêtés depuis le début de l’année. Au même stade de l’année 2015, seulement 20,6 millions d’euros avaient été levés, soit une multiplication par 3,1. A titre comparatif (en supposant que le marché du crowdlending ait trois ans d’avance au Royaume-Uni), le Royaume-Uni avait également multiplié les montants levés par 3,1 entre octobre 2012 et octobre 2013. Une progression encore plus importante avait été réalisée l’année suivante avec une multiplication par 3,9 des montants levés.

Ce mois-ci uniquement, 8,4 millions d’euros ont été prêtés contre 4 millions d’euros en octobre 2015

Mais derrière cette expansion continuelle du marché se cache de nombreuses disparités entre les plateformes. En témoignent les 34,5 millions d’euros levés par Lendix (5,3 M€ ce mois-ci) loin devant lendosphère qui a tout de même récolté plus de 7,5 millions d’euros en 2016.
A noter ce mois-ci la très belle performance de credit.fr (650 k€ et 575 k€ le mois dernier) qui continue son avancée et surtout les 235 k€ levés par Lumo, une plateforme spécialisée en projets environnementaux. Avec 100 k€, WeShareBonds se place 11e.

Le crowdlending repose également sur une bonne gestion du risque qu’il est intéressant de commenter. Le tableaux ci-dessous reprend notamment les taux de défaut des différentes plateformes. (Pour en savoir plus sur les taux de défaut, reportez-vous à notre article sur les taux de défaut et les cotations Banque de France)

PlateformeAgrémentProduction depuis le 01/01/16Dossiers financés depuis le 01/01/16Taux de défaut (en nombre de projets) source plateforme
Lendix
(+Finsquare)
IFP34 524 231 €1171,35%
Lendosphère (environnement)IFP 7 477 968 €
240%
UnilendIFP 5 324 000 €

838,20%
Credit.frIFP 4 496 000 €
840% (incidents de plus de 30 jours)
LendopolisIFP4 112 000 €

573,84%
Prêt upIFP 1 500 289 €

721,23%
ClubfundingCIP 1 252 000 €
40%
PrexemIFP 1 069 000 € 290%
Greenchannel
(environnement)
CIP 919 000 €
3N/A
BoldenIFP 668 000 €
28N/A
LumoIFP 604 675 €
3N/A
InvestbookCIP 594 000 €

3N/A
WeShareBondsIFP/CIP 500 000 €
30%
TributileIFP 476 000 €
60%
Enerfip
(environnement)
IFP/CIP 387 200 €
2N/A
Les EntrepreteursIFP 341 600 €
80%
RaizersIFP 230 500 €
1N/A
Pret StoryIFP 85 010 €
3N/A
PrêtgoIFP 74 396 €
6N/A
PretPMEIFP 42 000 €
1N/A
Gwenneg (environnement)IFP/CIP 40 870 €
10%
EkairosIFP 0 €0N/A

L’actualité Fintech du mois

Le mois d’octobre a commencé avec la conférence Lendit à Londres qui réunissait les acteurs les plus en vue du marché et dont bien des enseignements ont pu être tirés.
Tout d’abord, les conférences ont exposé la spécialisation de plus en plus marquée des plateformes de crowdlending (immobilier comme Anaxago, affacturage, environnement…) qui cherchent également à se distinguer en se démarquant géographiquement.
Second enseignement, les dirigeants des plateformes anglaises souhaitent une régulation plus intense et plus précise pour protéger le consommateur tant le marché prend de l’ampleur. D’ailleurs, le P2P lending anglais continue sa progression avec 700 millions de livres prêtées au cours du dernier trimestre. Cette somme vient s’ajouter aux 1,3 milliards de livres prêtées depuis 2016 et porte le montant total prêté depuis la création de ce marché à 6,5 milliards de livres.
Enfin, dernier enseignement et pas des moindres, un marché secondaire verra probablement le jour en France à l’instar de l’Angleterre où Zopa – plateforme britannique de crédit à la consommation – a titrisé (sous forme d’obligations) pour 138 millions de livres de prêts émis sur sa plateforme par PLC, un fonds institutionnel. Ce n’est pas la seule puisque Funding Circle l’avait devancée sur ce point en réalisant une titrisation de 130 m£. Point commun de ces deux deals ? La Deutsche Bank était particulièrement impliquée, elle qui emprunte à des conditions moins bonnes qu’une banque grecque et dont le feuilleton ne cesse d’alimenter la presse, au même titre que Wells Fargo qui a vu son PDG démissionner.

Tout n’est cependant pas noir côté banques puisque certaines s’ouvrent à l’innovation et aux fintech à l’exemple de JP Morgan qui s’est lancé dans la blockchain en co-développant une version privée du réseau Ethereum en partenariat avec EthLab ou de La Banque Postale qui est entrée dans le capital de WeShareBonds à hauteur de 10%.

Par ailleurs, KPMG a publié son top 100 annuel des fintech mondiales où l’on retrouve trois françaises (Lendix, Leetchi, Fluo). D’un point de vue global, les Amériques sont en tête avec 35 entreprises devant la région Europe – Moyen-Orient – Afrique hors Royaume-Uni (13 à lui seul) devant l’Asie qui en compte 14. Cependant, la Chine est souveraine en ce que quatre des cinq premières fintech du classement son chinoises, avec en tête du classement Ant Financial.
A l’échelle mondiale toujours, à noter une baisse générale des levées de fonds en capital-risque au 2ème trimestre. Les Fintech ont levé 2,5 milliards de dollars contre 4,9 milliards au 1er trimestre, soit une chute de presque 50%.

Outre-atlantique, deux nouvelles à retenir ce mois-ci : la création d’un consortium anti-fraude regroupant tous les leaders du marché du P2P lending américain et le lancement de Slice, une start-up d’assurance à la demande, adaptée aux besoins des professionnels de l’économie collaborative.

Enfin, parmi les décisions économiques qui pourraient avoir un impact sur les fintech, Bruxelles a relancé l’harmonisation de l’impôt sur le revenu au moment où le Royaume-Uni a menacé de diviser par deux son impôt sur les sociétés pour atteindre 10%. En France, les députés ont voté une baisse plus forte de l’impôt sur les sociétés pour les PME.

Plateformes analysées :

Ce baromètre est désormais réalisé à partir des 22 plateformes de crowdlending suivantes:

Lendix (+Finsquare) – UnilendLendosphereLendopolisCredit.frClubfundingPrexemPretupGreenchannelLumoBoldenTributileInvestbookEnerfipRaizersWeShareBondsLes EntreprêteursPrêtgoPrêtstoryPret PMEGwennegEkairos

Nos baromètres précédents:

Août 2016Juillet 2016, Juin 2016, Mai 2016, Avril 2016


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